1.辦件流程：本公司採用民有資訊科技公司之仲介業專用電腦軟體來管理客戶辦件，所有應辦事項用軟體控管。由專人操作，每月應辦事宜，月初即列印出表，以利承辦人員及主管追蹤辦理。這套軟體不僅可管控流程，並且可自動將所有辦件必須之文件由印表機輸出，節省大幅人力及時間。

2.文件檔案：本公司採用專人專檔管理，文件歸檔採用電腦編號，每一客戶均有一專屬檔案吊夾。客戶資料均保存完整。搜尋方便。

3.客戶資料：每一客戶資料夾內，均設有一客戶資料管制表，利用客戶資料管制表，控制資料夾內所有文件歸檔日期以利搜尋及考核，所有文件建檔均有承辦人員簽章及主管簽核。並且可以控制客戶辦件進度以利追蹤管理。